Карло решился продать Буратино Карабасу. Аладдин отмечает день рождения, и Джин пообещал устроить ему настоящий праздник. Кощей ворует и приводит к замку молодую девушку, а Марья начинает ревновать. Царь жалуется девушкам, что у него нет ни к чему таланта, а они решили этот талант найти. Богатыри готовятся позировать для картины, но оказалось, что Илья Муромец постирал всю одежду.