Банда «Вики» шантажирует Луку и пытается заставить его пойти на воровство. Позже мальчик отправляется на прогулку и не может устоять перед желанием вернуться в «Тиволи». Оказывается, все дети, работающие в театре, — сироты. Лука быстро находит с ними общий язык. Тем временем главарь хулиганов ищет мальчика, чтобы покарать за невыполнение приказов.