Саймона Форда избивают до полусмерти сразу после стычки с еще одним членом вампирского сообщества, Беном Макалистером, в связи с чем у Монохэна появляется новое дело — поиск виновного в произошедшем инциденте. В процессе расследования Ник узнает о другой группе сверхъестественных существ, живущей в поселении, а также о внутрисемейных проблемах Форда, послуживших катализатором произошедшей трагедии. Тем временем Кристиан в своих стремлениях овладеть Клэр переходит черту, что толкает Дилана на ответные действия. Энди же раскрывает свою тайну Мие, а также узнает о необычных способностях Брэтта, которые могут облегчить ее состояние.