Дэнни предпринимает безуспешные попытки связаться с МакГарретом, когда губернатор поручает ему новое дело. Обнаруженный на территории острова мертвый солдат оказывается жертвой нелегально проводимого испытания нового штамма оспы. Улики выводят команду на четверых подозреваемых, один из которых находится в черном списке морской полиции Калифорнии и, скорее всего, является вероятным продавцом смертельного штамма. Уильямс привлекает к делу детективов из Лос-Анджелеса, которые более чем заинтересованы в задержке преступника.