Изабель посещает Севилью, самый богатый город Кастилии, но также место, поражённое преступностью и коррупцией. Хуан II обвиняет Фернандо в том, что он больше заботится о королевстве своей жены, чем о своём. Пограничный инцидент портит отношения между Кастилией и Гранадой.