После карбона начинается пермский период. Петролакозавр эволюционирует в эдафозавра. Появляются первые гигантские рептилии эдафозавры. Они греются на солнце прохладным утром используя свои гребни на спине как солнечные батареи. Насекомые уменьшились в размерах. Не только эдафозавры обладали парусом: его имел и крупный 3-метвовый хищник диметродон. Прошло 30 миллионов лет. Диметродон эволюционирует в горгонопсида. К концу перми все материки Земли сливаются в один суперконтинент — Пангею. Большая часть его покрыта громадными песчаными пустынями, в которых всё ещё живут различные представители зверообразных рептилий…