Нома, Алекс и Пит попадают в Нью-Дельфи, где низшие ангелы живут вместе с обычными людьми в мире. Алекс сообщает главе города, Джулиану, что на Нью-Дельфи надвигается войско Гавриила, и предлагает ему сотрудничество. Тем временем в Веге совершается покушение на Клэр. Арика и мисс Райзен уверены, что в этом виноват Дэвид, поэтому они решают отомстить консулу.