Charlie a Škrabko sa ocitli v psom nebi a majú sa dobre. Z nekonečných psích radovánok ich však vyruší neodkladná úloha, ktorú musia splniť dole na zemi. Jednému z psích anjelov žijúcich v psom nebi totiž spadol na zem čarovný Gabrielov roh a ako by to nestačilo, spadol on za ním a skončil v psom pekle, kde ho psí Lucifer premenil v samotné zlo. A to je práve úloha pre Charlieho a Škrabka. Zhostia sa jej natoľko dobre, že sa im nielen podarí nájsť roh, ale tiež zachrániť padlého anjela a ešte nájsť cestu domov stratenému chlapcovi Dávidovi, ktorý sa bál, že ho už rodičia nebudú chcieť pretože očakávali narodenie nového dieťatka.