Leonardo so svojimi priateľmi rozmýšľa, akým smerom sa bude uberať jeho ďalšia cesta. Chcú odplávať v najbližšom možnom termíne pomocou portugalských lodí. V tú chvíľu Leonardo vidí znamenie, ktoré je stelesnené vtákom, ktorého videl naposledy, keď mu zmizla jeho matka. Medzitým je Giuliano Medicejský nájdený skoro mŕtvy v rieke potom, ako ho bodla sama Lucrezia. Teraz musí stihnúť varovať svojho brata Lorenza, ktorému hrozí smrteľné nebezpečenstvo zo strany Pazziovcov.