ในปลายปี 1970 ไมล์ส เดวิส แทบจะหายไปจากมุมมองของสาธารณะชนเป็นระยะเวลา 5 ปี เสียงดนตรีของเขาอุดอู้และทำให้มึนงงโดยยาเสพติดและยาแก้ปวด เดฟ บราเดน ผู้สื่อข่าวเพลงเจ้าเล่ห์ยัดเยียดตัวเองเข้ามาในชีวิตของเดวิส และในช่วงไม่กี่วันถัดมา เขาทั้งสองคนเริ่มดำเนินแผนการอันอุกอาจและเสี่ยงภัยโดยไม่รู้ตัว เพื่อนำเทปการประพันธ์ล่าสุดของนักดนตรีที่ที่ถูกขโมยไปกลับคืนมา ผลกระทบจากหลายปีแห่งความเศร้าโศกและความสูญเสีย เดวิสโถมเข้าใส่พร้อมทำลายล้างจนกว่าเขาจะได้พบกับทางออกในศิลปะของเขาอีกครั้ง