До стін Королівського міста стікаються незліченні війська Повелителя Темряви. Король-привид веде жахливу армію - тролі й орки, гобліни й назгули йдуть на штурм міста. На смерть стоять безстрашні захисники, все триває і триває кривавий бій... А в горах Мордора Фродо і Семмі, знемагаючи від спраги і голоду, ховаючись від всюдисущих ворогів, усе ближче й ближче підступають до жерла Вогняної гори...