На тлі простого, незмінного синього екрану, густо переплетений саундтрек з голосів, звукових ефектів і музики намагається передати портрет досвіду Дерека Джармана зі СНІДом, як буквально, так і алегорично, разом з дослідженням значень, пов'язаних з синім кольором.