Різдво не за горами, і хоча Макото зустрічається з Секаєм, здається, що він не хоче цього робити. Тож складається враження, що він бездумно вплутується в інші стосунки, незважаючи на обіцянку, дану Сетсуні. Все йде шкереберть: Котоноха втрачає себе, Секай дізнається про зраду Макото, переїзд Сетсуни до Франції, а головне - раптову зміну в її тілі...