青龙驾驶着核心空间站正在追赶畸咕的邪恶圆盤并向其发射导弹,但却被畸咕一一躲开,沙巴拉斯警长命令青龙必须抓捕畸咕,不能让他逃到有生命的星球。突然,畸咕制造了一个虫洞,将核心空间站诱入虫洞并攻击它,核心空间站中弹被吸入虫洞,被抛到了太阳系。失去控制的核心空间站被地球引力吸引慢慢坠向地球。青龙掉落到了森林中。两只野猫向他靠近,和自己的身材大小比起来地球的每一样事物都像巨人一样无比庞大。天翼操作着遥控直升机发射玩具导弹击落了作为靶子的易拉罐,而天翼的妹妹兰兰操纵着直升机意外撞到了正打算驾驶核心空间站逃离但在地球却无法操控它的青龙。天翼收留了昏迷的青龙,青龙向天翼讲述了他的任务和掉落到地球的原因。同时,畸咕也到了地球,发现了地球有丰富物种的他决定要改造这些物种,所以在一个废弃的钢铁厂建立了自己的基地。畸咕催眠了下水道的一群老鼠,命令他们袭击人类。此时,兰兰和她的朋友正在游乐场玩耍。老鼠开始袭击游乐场,咬断了游乐场的电线和设施。正坐在摩天轮上的兰兰一行被困在上面。天翼和青龙看到电视新闻,决心要去拯救大家。但由于某种原因青龙在地球无法驾驶核心空间站。畸咕派出了他制作的机械生命体:蝎子生命体。只有5CM高的青龙面对2m高的蝎子生命体根本毫无胜算。通过和天翼的直升机合体,用自己的能量提升直升机的性能,最终合力打败了蝎子生命体并拯救了大家。畸咕在基地一副不甘心的样子,似乎又在密谋着什么……