奇伟重回上海 斯理问仙人如何变成神仙,仙人谓他俩应是魏晋南北朝人,偶然在古庙中见到佛光,得到玉屏风和仙丹,加以修练便成仙了。仙人问斯理想成仙否,斯理因心系白素拒绝,求仙人让他回凡间。 白素等人在山洞外等斯理,芭珠因自己向奇伟下心蛊而令斯理失踪,大为内疚,奇伟安慰之。老大赶赴苗寨劝白素回上海,白素无奈离去。白素思念斯理,在火车上出现幻觉,以为斯理从仙界回来,幻觉过后更为失落。 自从奇伟失踪后,大上海舞厅由宋富主管,宋富郤与山久勾结,企图染指青帮,得知奇伟回来,决定利用女间谍川岛花子引诱老大副手宋坚。宋富介绍化名余花的花子给宋坚认识,宋坚果然一见钟情,堕入陷阱也懵然不知。 老大带同奇伟、芭珠和白素回家,但奇伟对上海一切都毫无印象。白素挂念斯理,希望找回斯理送给她的纪念品,但一件也找不到,悔恨以往对他忽冷忽热,老大安慰她。奇伟担心白素,请芭珠以陪自己为名,陪白素外出散心为实,多陪白素逛街。芭珠和白素四处游玩,但白素脑中所想的仍是斯理。红红等人知斯理失踪以为他凶多吉少,为他摆头七祭祀,时家中突然阴风阵阵,众人以为闹鬼,鸡飞狗走。白素在家中听与斯理订情之歌,时斯理突然出现,白素担心只是幻觉,不敢触摸他,二人隔空跳舞,斯理竟没消失。