Sestry Molinovy se vrací na Las Sabinas. Emilio je nemocný. Grácie se opět setkává se svou dětskou láskou, Miguelem, který je teď pravá ruka statkářky Pacy Utrerové a chodí s její dcerou, Esther. Paca má s Esther a Miguelem vlastní plány. Tano dosáhne úspěchu pro město. Příšerný objev šokuje celou Manteranu.