A Gibtown, une ville fondée jadis par des gens du cirque, le cadavre d'une femme d'une cinquantaine d'années est retrouvé dans une poussette. La femme a été frappée avec un objet contondant, ce qui a provoqué son décès. Daniel pense pouvoir remonter jusqu'au propriétaire de la poussette grâce au numéro de série. Jim, qui doit jongler entre Callie et son ex-partenaire, entame son enquête parmi les habitants du quartier, dont quelques descendants des «monstres» qui s'exhibaient dans les spectacles de cirque d'antan...