Le directeur de l'Agence, Billy Melrose est retrouvé drogué et assommé dans une ruelle de Washington. Il ne se souvient pas de ce qui lui est arrivé. Dr Joyce, la psychologue de l'agence, est persuadée qu'il a utilisé une technique permettant de mettre ses fonctions mentales en veilleuse" pour ne pas révéler ses secrets à l'ennemi...