Toujours piégé au Pays Imaginaire, Crochet s'allie avec Lily la Tigresse, espérant trouver un moyen de retourner auprès d'Emma. À Storybrooke, Regina tente de briser le charme du Sommeil sous lequel sont David et Mary Margaret, et Gold ignore la Fée Noire, ce qui les amène dans une impasse redoutable. Dans le passé, Blanche-Neige et le Prince Charmant font un sacrifice afin qu'Emma accomplisse son destin de Sauveuse.