La méchante Reine est désormais une entité bien distincte de Regina. De retour à Storybrooke, elle a l’intention de semer le chaos au côté d’un nouvel arrivant, Mr Hyde. Belle et Tracassin, quant à eux, se disputent à propos de l’avenir de leur futur enfant, tandis qu’Emma prend connaissance d’une sinistre prophétie concernant son destin de Sauveuse.