Orko s'enfuit, pensant que ses amis ne l'aiment pas vraiment. La sorcière résout son problème, mais sur le chemin du retour au palais, il est capturé par Skeletor, qui le charme pour révéler l'énigme du pont de la mâchoire. Skeletor utilise cette énigme pour pénétrer dans le château des ombres, et la sorcière doit défendre le château pendant que Musclor tente de libérer Orko.