A film Antonio Skármeta "Un padre de película" (nagyjából: Az apa a filmből) című regénye alapján készült. A történet 1963-ban játszódik Brazília déli részén. Tony édesanyja brazil származású, édesapja pedig amerikai, aki teljesen odáig van a filmekért és a költészetért. Az egyetem befejezése, mikor hazatér szülővárosába, édesapját már nem találja otthon. Tony kutatni kezd apja után, de nem jár túl sok sikerrel. Mindeközben munkát vállal egy iskolában. Hamarosan váratlan események egész sora következik be, amelynek köszönhetően kiderül, hogy mit is művelt édesapja korábban.