Murphy ügynök lezáratlan ügyek felderítésével bízza meg a Bűbájosokat, és Billie véletlenül magára rak egy ott talált övet, amitől feminista szuperhőssé változik. Az öv egyre jobban elveszi az eszét, Leot láthatatlanná varázsolja, és mit sem sejt arról, hogy egy démonnő nőuralomra tör az alvilágban, ám ehhez feltétlenül szüksége lesz Billie-re... Paige eközben egy védencét felügyeli, és megismerkedik egy rendőrrel, Henryvel.