La predicazione di Gesù raccoglie sempre più persone, attratte anche dai tanti miracoli: ridà la vista ai ciechi, sfama centinaia di persone moltiplicando i pani e i pesci e arriva a resuscitare dai morti l'amico Lazzaro. Attorno a lui, il gruppo dei discepoli si consolida con l'arrivo di altri uomini, tra cui Giuda Iscariota. A loro Gesù rivela di essere il Figlio di Dio e che qualcosa di molto importante lo attende a Gerusalemme. Nel frattempo, al Sinedrio, i sacerdoti del Tempio sono sempre più preoccupati dalle azioni del Nazareno.