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지라이야가 낸 과제를 완수하기 위해 보루토와 소년 나루토는 다시 수행을 시작한다. 조금씩 성과를 내기 시작할 때 즈음, 보루토는 나루토에게 사스케가 마을을 이탈한 이유를 묻는다. 한편, 지라이야한테 정체를 들킬 뻔한 사스케. 지라이야는 지난번 싸움에서 진심으로 나루토를 지키려고 한 사스케에게 더는 캐묻지 않는 대신, 우라시키에 대한 정보를 알려달라고 한다. 두 사람은 나루토를 지킬 대책을 강구하는데...
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