De graaf, Natasha en Sonya keren terug naar Moskou en laten de gravin achter in Petersburg. Natasha’s peetmoeder, Maria Dmitrievna, verblijft ook bij hen en vertelt Natasha dat Andrejs vader en zus in Moskou zijn en dat ze hen zou moeten bezoeken. Het bezoek verloopt stroef, vooral omdat de oude prins weigert iemand te ontvangen, waardoor zowel prinses Maria als Natasha zich ongemakkelijk voelen. Thuis huilt Natasha om Andrei, die ze vurig mist. Tijdens allerlei uitstapjes met haar vader en Sonya ontmoet Natasha voor het eerst Anatole Koeragin. Zodra hij de kans krijgt, vertelt hij haar dat hij verliefd op haar is. Hoewel Natasha zich aanvankelijk gereserveerd opstelt, valt ze al snel voor zijn charmes...