Midge și Susie continuă dezvoltarea carierei de comediant a lui Midge, în ciuda ezitării lui Midge de a mărturisi familiei și prietenilor. Abe și Rose se bucură de noua lor viață. Joel le dă sfaturi în domeniul afacerilor părințiilor săi și încearcă să se revanșeze față de Midge.