Стараниями Пацци Леонардо выдвигают обвинения не только в мужеложестве, но и в колдовстве, что означает смертную казнь. Пока Лукреция тщетно пытается образумить приспешника Риарио, заключенный изобретатель придумывает необычный способ оправдать себя, используя кое-что посерьезней, чем подкуп судьи. Тем временем Лоренцо делает все, чтобы уговорить прибывших ко двору короля Фердинанда и его супругу наладить финансовые отношения с Флоренцией. Да Винчи же ждет встреча с недавним знакомым, а также возвращение части подавленных воспоминаний.