Ухватившись за вновь вспыхнувшую надежду, Джозеф пытается отыскать сообщившего ему о дочери молодого человека, в то время как его самого навещает Грейстоун, встревоженный произошедшей накануне встречей со своим соперником Томасом Вергисом. Вергис, убежденный, что Даниэль не только украл его изобретение, но и убил двух подчиненных ему людей, выдвигает мужчине деловое предложение со скрытым личным мотивом, которое тот не готов принять. Тем временем Уиллоу, убедившись в правдивости слухов о существовании аватара Зои, предпринимает рискованную попытку добыть секретные сведения из дома Грейстоунов, а Лейси встречается с человеком, способным помочь ей в ее миссии.