Vào đầu thế kỷ 20, cùng với những tiến bộ về công nghệ, các nhà khoa học đã có thể phát triển phép thuật tinh vi. Sự kết hợp giữa khoa học và phép thuật là Makinot, các mạch được tạo ra từ các phép thuật được đưa vào các vật thể để mang lại sự sống và thậm chí có được một tính cách. Nó được phát triển như một vũ khí quân sự và hiện đã lan rộng khắp thế giới. Akabane Raishin hiện đang theo học tại Học viện Hoàng gia để trở thành người giỏi nhất thế giới. Cùng với cô gái tuổi teen đáng yêu Yaya, thực chất là vũ khí bù nhìn của Raishin, anh có kế hoạch vươn lên vị trí đứng đầu lớp. Tuy nhiên, điểm kiểm tra của anh gần như đứng cuối mặc dù kỹ năng chiến đấu và quyết tâm của anh là không ai sánh kịp. Raishin phải cạnh tranh với những người bạn cùng lớp nguy hiểm nhất nếu anh muốn trở thành vua.