Terwijl ze wanhopig op zoek is naar haar zus Anna, laat Elsa hen beiden per ongeluk in een ijsgrot vallen. Regina zondert zich af van de stad en Henry. De dorpsbewoners beschouwen Mary Margaret als hun leider en zij staat voor haar eerste leiderschapstaak: ze probeert een generator opnieuw te starten en de elektriciteit in de stad te herstellen nadat Elsa bevriest en de elektriciteitskabels beschadigt. Anna probeert een zachtmoedige David te leren vechten met Bo Peep.