Работа Шрейдера на границе оказывается довольно опасной, что провоцирует у него новый приступ недомогания. Не в силах справиться с пережитым накануне, Джесси залегает на дно, что вынуждает Уолтера продолжать их дело в одиночку, однако узнав о циркулирующих на улицах слухах о репутации его напарника, Уайт принимает решение воспользоваться этим и охватить большую площадь сбыта. Между тем, используя связи, Скайлер вновь выходит на свою старую работу, а Пинкман пытается укрепить отношения с приглянувшейся ему соседкой.