Очередной визит к онкологу приводит Уайта в уныние и вынуждает вновь вернуться к тайному занятию, однако на этот раз, предчувствуя скорую кончину, Уолтер решает действовать по-крупному. Соврав супруге о поездке к матери, он с Пинкманом отправляется в пустыню, где, несмотря на успех в изготовлении вещества, мужчина вновь сталкивается с рассеянностью Джесси, которая, на этот раз, может обернуться реальной трагедией. Перед напарниками остро встаёт вопрос выживания, только что именно им удастся предпринять, чтобы спастись?